查分  试结束后10天

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领证  成绩公布后30天

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CHPP养老规划师资格认证 简介
为理财师专业成长赋能
养老规划师资格认证CHPP(Chinese Pension Planner)是由理财规划师专业委员会发起设立的面向从事财富管理相关人士的专业水平鉴定。养老规划师资格认证涵盖了养老规划的诸多关键领域,包括老龄化社会、养老健康风险养老法律风险、养老金融工具等方面的知识。采用经典经济学逻辑,独创养老动态模型,将养老的诸多问题、影响因素以及实现养老目标的规划方案和途径,生动形象地呈现在学员面前。为银发经济下,理财师们专业升级添砖加瓦。

立足

国内养老现状

整合收支、财务、健
康、医疗等调研数据

独创

养老动态模型

揭示养老底层原理、制定最佳养老金策略

秉持

第三方视角

客观展现、高效互联
养老需求与金融产

专属

行业报告整合

养老行业培训资料、内部讲义、白皮书

覆盖

90%以上客群养老需

超10个典型养老人群
实务案例制作

课程设计:6大模块 18学时
系统学习养老规划知识,全面提升学员从需求分析、制定规划到实务落地的能力
块1

老龄化社会与养老

模块4:

养老法律风险

模块2:

养老需求与财务规划

模块5:

养老金融规划工具

模块3:

养老健康风险

模块6:

养老规划营销实务

老龄化的界定与我国的现状

老龄化的影响和问题

我国养老模式与养老对策选择

国民养老已成为全球性难题

养老需求类型与特征

养老规划的影响因素

不同客群的养老需求分析

养老规划五部曲

增额终身寿险的销售沟通逻辑

年金险的主要形态与分类

养老年金险在养老方面的优势

如何科学进行养老储蓄规划

保险营销如何借力个人养老金制度

意定监护

老年人婚恋

老年人财富传承

老年人权益保障


长寿时代与老年人健康

个体老化下的主要疾病

失能风险与养老照护

养老的健康风险管理

个人养老规划因素

养老财务规划实务

常见的客户特征分析

独生子女的养老规划实务

不婚族的养老规划实务

体制内人员养老规划逻辑

核心价值
重塑
构建
聚焦
运用
制定
掌握
对养老问题严峻性与养老需求的正确认知
老年人常见法律问题,提供基础性制度安排建议
销售、培训资料、内部讲义、白皮书等专属资料包
契合差异化养老需求的,个性化养老财务规划方案
养老财务规划的基本逻辑与框架,立体、多维、多场景认知客户
养老资产配置的方法与各类产品特征
CHPP养老规划师 为谁而设?

帮助金融机构

助力从业人员

帮助养老需求人群

银行、保险、证券公司、基金公司、

财富管理公司

管理者、客户经理、理财师和销售人员养老产品设计师等

帮助养老需求人群实现养老生活的财务自由、自主、自在

积极布局养老产业,掘金银发经济
穿越时间周期,烫平各类风险
理论实务全面升级,抢抓机遇拓客展业
CHPP养老规划师  为谁而设?

学习形式

面授集中班
——
远程在线班
——
珍惜线下学习的优势 在封环境中集中精力
学习氛围浓厚,短时快速提高

课程时长
集中班:18学时,3天,6学时/天
周末班:18学时,3周

上课时间
根据机构/企业需求情况安排上课时间

利用线上学习的优势 利用生活中的每个时间碎片
不局限于本地,可选择合适时间

课程时长
18学时

上课时间
根据自身时间安排,随时随地想学就学
面授+远程
———
提倡线上线下结合,整合线上和线下的学
习优势,并为学员制定个性化学习方案
疑问解答
在线题库专业测评
个性化学习方案
APP、电脑均可
面对面交流互动
在线课堂
5大权益 学习更安心
专属微信服务群
培训讲义习题集
颁发资格认证证书
行业报告培训课件
专享彩印纸质版课件资料
课程导学、经验交流、内容回放、讲师答疑等
行业报告、培训课件、规划方案随时下载
考试合格后可获得
《养老规划师资格认证证书》
专享优惠
■ CHFP认证培训老学员报名养老规划师认证培训,享报名优惠;
■ 报名养老规划师认证培训学员,再报名CHFP认证培训,享报名优惠

实力师资
汇聚金融领域资深理论及实战专家,视野与实操兼备
孙玉栋
——
刘 鑫——
姜洪祚
——
何 瑞
——
李州利
——
王秀全
——

中国人民大学公共管理学院公共财政与公共政策研究所副所长,教授,博士生导师

中国人民大学经济学博士、公共管理博士后

中央财经大学MPA兼职教授

中国税收教学研究会理事

北京市自科基金项目、社科基金项目评审专家

国家自科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科项目评审专家





国家理财规划师专业委员会委员

现任前海世纪基金管理有限公司 投顾部产品培训副总监

全国十佳理财师大赛特邀评委

中国平安、中国人寿、友邦人寿高端沙龙讲师

新浪网、和讯网、新华网特约撰稿人

11年金融行业从业经验+9年金融培训经验





医学博士、主任医师

中国老年医学学会公共健康服务分会副会长

中华志愿者协会教育委员会首席健康教育专家

中国健康管理协会健康保险服务分会秘书长

国家科学技术进步奖、中华医学科技奖、华夏医学科技奖、军队医疗成果奖、北京市科技进步获得者主编专著及科普著作6部






险商咨询创始人、央视访谈特邀嘉宾

国民经济研究协会主任委员

保到课堂、随身保典、平安知鸟 头部保险平台特邀讲师

中国银行、中国民生银行私人银行部高级顾问 财富管理专家,宏观经济等有较深入研究






北京济和律师事务所合伙人

北京市优秀婚姻家庭法专业律师

中央电视台《社会与法》频道特邀嘉宾

北京离婚律师网创始合伙人

司法部“五五普法”《与法同行》栏目婚姻家庭案件的嘉宾律师

出版《私人财富传承案例与实务操作》、《私人财富管理顾问》等专著六部






国际注册私人财富管理师(PWM)

上海埃孚欧FamilyOffice  财富管家

国家高级薪税管理师/国家二级企业培训师

建行、农行、中信银行、民生银行、华夏银行、招商银行、光大银行、工商银行、中国银行等私人银行税务顾问

家庭资产安全配置有较深入研究